Analisi Portafoglio
Scopriamo come gestire al meglio il risparmio di un giovane ragazzo che vuole acquistare casa e sposarsi nei prossimi 5 anni.
L’obiettivo dell’analisi è dare priorità ai propri obiettivi di risparmio: pianificare è un’azione fondamentale per passare dal capire al decidere come gestire i risparmi.
Per realizzare nel miglior modo possibile questa analisi utilizziamo come strumento la piramide dei bisogni finanziari.
Una volta compresi e analizzati gli obiettivi personali si procede ad un piano di investimento tenendo in considerazione il profilo di rischio della persona, la diversificazione del portafoglio e l’andamento del mercato.
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